銀行出身だからこそ実現できるお金の相談

あなたの人生に寄り添う保険コンサルタント

「保険の見直しを相談したいけど、営業されるのが怖い...」
「本当に必要な保険だけ知りたいのに、売り込まれそう」
「お金のことを安心して相談できる人がいない」

そんな不安を抱えているあなたに、まったく新しいスタイルの相談サービスをご提供します。

地方銀行での経験が生んだ、お客様第一の姿勢

私は地方銀行で20年間、
法人・個人のお客様のお金に関する課題と向き合ってきました。

現場及び本部での仕事経験から、
金融業界の「売上優先」の体質を痛感し、
「本当にお客様のためになる仕事がしたい」という想いで転職を決意しました。

現在は生命保険会社に所属していますが、
会社のキャンペーンや売上目標よりも、
お客様の本当の課題解決を最優先にお仕事をしています。

他の保険営業とは異なる3つの約束

1. 保険を売ることだけが目的ではありません
まずはあなたの現状や悩みをじっくりお聞きし、
本当に必要な商品だけをご提案します。
不要な保険への加入を勧めることはありません。

2. 銀行出身ならではの幅広い金融知識でサポート
保険だけでなく、
資金繰り・財務改善・ライフプランニングまで、
お金に関することなら何でもご相談いただけます。

3. 一生涯のパートナーとして伴走
一度ご相談をいただいたら、
一方的に担当が変わることはありません。
あなたの人生や事業の変化に合わせて、
長期的にサポートし続けます。

こんな方にご相談いただいています

• 保険の見直しを検討しているが、営業されるのが不安な方
• 現在の保険が本当に必要なのか客観的に判断してほしい方
• 法人の財務改善や資金繰りについて相談したい経営者の方
• お金のことを気軽に相談できる専門家を探している方

私のもとには、ご紹介を通じて多くのお客様がいらっしゃいます。
信頼できる方に「島田さんに相談してみたら」と紹介していただける、
それは、売り込まずにお客様の立場に立ち続けてきた結果だと自負しています。

まずはご相談のみで結構です。
あなたのお金の不安や疑問を、安心してお聞かせください。

なぜ安定した銀行員を辞めて、保険業界に飛び込んだのか

組織の歯車になることへの違和感

銀行で長年働き、
周りからは「順調なキャリア」と思われていました。

でも、心の中にはずっとモヤモヤが残っていたんです。

現場で働いていた頃は、
目の前のお客様のために何ができるかを一生懸命考えていました。
でも本部からの指示は「売上優先」。
お客様のためになるかどうかより、
会社の都合が優先される現実に疑問を感じていました。

立場が上がるほど深まった苦悩

「本部で昇進すれば、お客様本位の企画ができる」

そう信じて、営業に関わる企画・推進を行う部署のナンバー2まで上り詰めました。
でも現実は違いました。

本当にお客様のためになるのか疑問に思う施策でも、
組織として推進しなければならないことがある。
部下には「もっともらしい理由」を考えて説明する毎日。
自分が「Yes」と言うだけで、多くの行員が動いてしまう。

何か違うと思うことに対して正しい理由を後付けするのは、本当にしんどいことでした。

44歳での決断 - 最後のチャンス

このまま定年まで働けば安泰。
でも、今のままでは自分が何のために働いているのかわからなくなってしまう。

45歳になったら、もう流されてしまう。
転職するなら今しかない。

2019年7月、約20年勤めた銀行を退職しました。
家族や親戚からは「アホや」と言われました。
でも、やっと自分らしく働けると思うと、
不安よりも希望の方が大きかったんです。

どん底からの再出発

ところが、転職して半年後にコロナが始まりました。
営業活動は停止。
営業する相手もほとんどいない状態で、何もできない日々が続きました。

飛び込み営業やテレアポから始めましたが、
「生命保険です」と言った瞬間、みなさんの顔色が変わる。
それまで普通に話していたのに、急に警戒されてしまう。

やっぱり現実は厳しかったですね。

ようやく見つけた理想の働き方

最初の2年間は会社の成績基準もあり、本当に苦しかったです。
でも、その後はようやく自分らしいスタイルで働けるようになりました。

今では信頼できる方からのご紹介を通してお客様と出会い、
お客様の人生や会社の将来に長期的に伴走できるように。

銀行時代のように突然担当が変わることもなく、
本当に必要なものだけをご提案できる。

私の理想とする働き方に辿り着けました。

私が目指す未来

今後は、もっと根本的なところでお客様をサポートしたいと考えています。
何でも保険で穴埋めするのではなく、
資金繰りや財務改善から一緒に考え、
「予防」もできるパートナーでありたい。

お客様が銀行に頼らなくても自走できるような、
そんなサポートをしていくことが理想です。

あなたのお金の不安、一人で抱え込まなくて大丈夫です

実は多くの方が、こんなことで悩まれています

「今の保険、本当に必要なのかな？」
「営業されるのが怖くて、なかなか相談できない」
「お金のことを気軽に話せる専門家がいない」
「会社の資金繰りを相談できる人がほしい」

そんな想いを抱えながら、
結局一人で悩み続けている方がたくさんいらっしゃいます。

まずは「相談だけ」から始めませんか？

私がお会いするお客様の多くも、
最初は「相談だけ」から始まりました。
保険を売ることだけを目的とはしていないので、安心してお話しください。

あなたの現状をお聞きし、
本当に必要なものを一緒に考えます。

不要な保険をお勧めすることは絶対にありません。
銀行時代の経験を活かして、
保険以外のお金の相談にも幅広くお応えできます。

相談後は、きっとこんな気持ちになっていただけると思います：

• 保険の不安がスッキリ解消された
• お金について気軽に相談できる専門家ができた
• 会社の財務についても安心して任せられる人が見つかった
• 長期的に伴走してくれるパートナーができた

お金のことでお悩みの方、お気軽にお声かけください

まずはお話を聞かせてください。
どんな小さなことでも構いません。

「こんなこと聞いてもいいのかな？」
と思うようなことこそ、ぜひお聞かせください。

長年お客様のお金の悩みと向き合ってきた経験を活かして、
あなたの不安を一緒に解決していきます。